Esta guía explica cómo emitir un CFDI de ingresos (versión 4.0 del SAT) en SenHub Factura.
Aprenderás a ingresar al módulo de facturas, capturar los datos del emisor y receptor, configurar condiciones de pago, agregar productos y servicios, relacionar otros CFDI, aplicar impuestos, añadir complementos y timbrar correctamente.
Incluye además recomendaciones fiscales para evitar errores y mantener tus comprobantes válidos ante el SAT.

Tabla de contenidos

1. Acceder al módulo de facturas

  1. Inicia sesión en SenHub Factura.

  2. En el menú lateral izquierdo, coloca el cursor sobre “CFDI’s”.

  3. Selecciona “Facturas”. También puedes ingresar directamente desde …/sales/customer-invoices.

  4. En la esquina superior derecha, haz clic en “+ Crear factura” para abrir el formulario de nueva factura.

2. Datos del emisor, receptor y fechas

Estos campos definen quién emite, a quién se dirige y cuándo se genera la factura.

Receptor (cliente)

  • Cliente * – Busca por nombre o RFC, o crea un nuevo cliente.

  • Régimen fiscal (Cliente) * – Obligatorio, especialmente en personas morales.

  • Código postal (Cliente) * – Requerido por la versión 4.0.

  • Nombre o razón social (Cliente) * – Debe coincidir con su constancia fiscal.

Emisor

  • Régimen fiscal (Emisor) – Se llena automáticamente desde tu configuración en Empresa.

  • Sucursal * – Indica la sede desde la cual se emite el CFDI.

  • Vendedor – (Opcional) Permite asignar un responsable de la venta.

Fechas

  • Fecha de emisión * – Se coloca automáticamente, pero puedes modificarla.

  • Fecha de vencimiento – Útil para establecer plazos de pago y control de cuentas por cobrar.

💡 Recomendación fiscal: Antes de timbrar, verifica que el nombre, RFC, régimen y código postal del cliente coincidan exactamente con su constancia del SAT. Los errores en estos campos impiden el timbrado.

3. Condiciones de pago, moneda y uso del CFDI

En esta sección defines las condiciones comerciales y fiscales:

  • Términos de pago * – Ejemplo: Crédito 30 días.

  • Forma de pago * – Medio por el cual se realizará el pago (03 Transferencia, 01 Efectivo, 04 Tarjeta, etc.).

  • Método de pago * –

    • PUE: Pago en una sola exhibición.

    • PPD: Pago en parcialidades o diferido (requiere generar un Complemento de pago al recibir el cobro).

  • Uso de CFDI * – Ejemplo: G03 – Gastos en general.

  • Moneda * – Por defecto es MXN, pero puedes seleccionar divisas extranjeras y definir el Tipo de cambio (TC).

  • Descripción – Texto general de la operación (por ejemplo: “Servicios enero 2025”).

  • Incluir datos bancarios – Muestra tus cuentas bancarias en el PDF de la factura.

  • Proyecto – (Opcional) Asocia la factura a un proyecto para seguimiento interno.

🧾 Consejo fiscal:
Usa PUE solo si el pago se realiza completo en el momento.
Si el pago será después o en varias partes, selecciona PPD para mantener coherencia entre ingresos y cobros.

4. Agregar conceptos, productos y servicios

  1. Abre la pestaña “Productos/Servicios” y haz clic en “+ Agregar”.

  2. Completa los campos:

    • Clave Prod/Serv SAT

    • Unidad SAT

    • Descripción (editable)

    • Cantidad

    • Precio unitario

    • Descuento (si aplica)

    • Impuestos (IVA, IEPS o retenciones)

  3. Puedes descargar una plantilla de Excel para importar varios productos a la vez.

  4. El sistema calculará automáticamente el subtotal, los impuestos y el total.

✅ Recomendación: Revisa que la clave de producto/servicio SAT y la unidad SAT correspondan realmente a tu giro o actividad.
Una clave incorrecta puede provocar deducciones no válidas o inconsistencias ante el SAT.

5. CFDI relacionados (sustitución, anticipos o notas)

Cuando la factura sustituye o se relaciona con otro CFDI:

  1. Abre la pestaña “CFDI’s relacionados”.

  2. Selecciona el tipo de relación correspondiente:

    • 04 – Sustitución de CFDI previo

    • 07 – CFDI por aplicación de anticipo

    • 01 – Nota de crédito

  3. Haz clic en “Agregar” e ingresa el UUID del CFDI relacionado.

🔁 Ejemplos fiscales: Si cancelaste una factura por error, emite una nueva con relación 04. Si facturas anticipos, al generar la factura final usa relación 07 para evitar duplicar ingresos. Las notas de crédito (01) corrigen descuentos o devoluciones posteriores.

6. Complementos y opciones adicionales

SenHub Factura permite añadir complementos según el tipo de operación:

  • Información global: para ventas al público en general.

  • Leyendas fiscales: textos obligatorios para ciertos sectores.

  • Complementos especializados:

    • Carta Porte (transporte de mercancías)

    • Comercio Exterior

    • IEDU (educativo)

    • y otros disponibles en Configuración → Complementos.

🚛 Importante para transportistas:
En Carta Porte, captura correctamente origen, destino, vehículo, operador y mercancías.
Un error en estos datos puede generar sanciones o la invalidación del CFDI durante verificaciones en carretera.

7. Previsualizar, timbrar y enviar

  1. Verifica que todos los campos estén completos y correctos.

  2. Si aún no estás listo para emitir, guarda como Borrador.

  3. Cuando todo esté correcto, selecciona Facturar (timbra) o Facturar y Enviar (timbra y manda XML/PDF al cliente).

  4. Recuerda que el timbrado es irreversible. Si hay un error, deberás cancelar el CFDI y emitir uno nuevo con relación 04.

Checklist antes de timbrar

  • RFC, nombre, régimen y código postal del cliente son correctos.

  • Uso de CFDI corresponde al destino real del comprobante.

  • Método y forma de pago coherentes con la operación.

  • Moneda y tipo de cambio correctos.

  • Claves SAT de productos y unidades válidas.

  • Impuestos configurados adecuadamente.

  • CFDI relacionados (si aplica) con UUID correcto.

  • Complementos requeridos habilitados.

  • Fecha y hora adecuadas.

Recomendaciones fiscales

  • Usa PPD cuando el cobro sea posterior. Genera complementos de pago por cada recepción de efectivo o transferencia.

  • Aplica notas de crédito para devoluciones, descuentos o ajustes posteriores.

  • Factura anticipos cuando recibas pagos previos y usa relación 07 en la factura final.

  • Registra el tipo de cambio del día de la operación; los ajustes se reflejan en los complementos de pago.

  • Documenta las cancelaciones con la razón correspondiente y conserva la evidencia.

  • Configura sucursales y vendedores para tener visibilidad de ingresos por área o responsable.

Errores comunes y soluciones

Error

Causa probable

Solución

“Nombre/Razón social no coincide”

Diferencias en mayúsculas, acentos o signos

Copia el texto exactamente como aparece en la constancia del SAT

“Régimen o CP fiscal inválido”

Datos del cliente desactualizados

Corrige antes de timbrar

Clave SAT incorrecta

No coincide con catálogo del SAT

Consulta el catálogo oficial

Método de pago equivocado

PUE usado en cobros diferidos

Usa PPD y complementos de pago

Relación CFDI errónea

Tipo de relación no corresponde

Verifica catálogo SAT de relaciones

IVA mal calculado

Descuento aplicado después del impuesto

Aplica descuentos antes de calcular el IVA

Preguntas frecuentes

¿Puedo facturar en dólares (USD) u otra moneda?
Sí. Selecciona la moneda correspondiente e indica el tipo de cambio vigente.

¿Cuándo debo usar PPD?
Cuando el pago no se reciba completo en el momento de emitir la factura.

¿Qué hago si recibí un anticipo?
Emite una factura por el anticipo y, al emitir la factura final, relaciónala con el tipo 07 – Aplicación de anticipo.

¿Puedo mostrar mis datos bancarios en el PDF?
Sí, activa la opción “Incluir datos bancarios”.

En resumen:
Con SenHub Factura puedes emitir facturas CFDI 4.0 cumpliendo con todos los requisitos del SAT.
Verifica siempre los datos fiscales del cliente, selecciona correctamente el método y forma de pago, y usa los complementos adecuados según tu actividad.
Así garantizarás facturas válidas, deducibles y en total cumplimiento fiscal.