El módulo Notas de venta permite registrar y controlar todas las ventas sin factura inmediata, funcionando como un sistema de tickets.
Las notas pueden generarse manualmente, importarse desde otros sistemas o provenir automáticamente del Punto de venta (POS).
Posteriormente, se pueden facturar individual o masivamente, facilitando la gestión comercial y fiscal.

Tabla de contenidos

1. Acceder al módulo

  1. Desde el panel principal, abre el menú lateral y selecciona Notas de venta.
    También puedes ingresar directamente a:
    🔗 /sales/customer-remissions

  2. La pantalla mostrará tres indicadores principales:

    • Notas de venta enviadas: total de notas emitidas.

    • Notas de venta facturadas: notas ya convertidas en factura.

    • Notas de venta canceladas: comprobantes anulados.

  3. Debajo verás los botones de acción principales:

    • Crear nota de venta: registrar una nueva nota manualmente.

    • Pedidos Mercado Libre: importar ventas desde la integración con Mercado Libre.

    • Facturar seleccionados: convertir una o varias notas en factura.

    • Importar: cargar notas desde archivos externos (CSV, Excel, API).

    • Exportar: descargar notas filtradas para análisis o respaldo.

  4. Usa los filtros superiores (fechas, sucursal, estatus, cliente o folio) para buscar notas específicas.
    La tabla incluye columnas como Folio, Fecha, Cliente, Vendedor, Método de pago, Proyecto, Moneda, Total y Saldo.

2. Crear una nota de venta manual

Para registrar una venta sin pasar por el POS:

  1. En la vista de lista, haz clic en Crear nota de venta.
    Se abrirá el formulario de alta.

  2. Completa la información general:

Campo

Descripción

Cliente*

Selecciona o crea el cliente. Es obligatorio.

Fecha / Fecha de expiración

La fecha actual se llena automáticamente; la expiración es opcional.

Régimen fiscal (Cliente)

Elige el régimen fiscal (persona física o moral).

Sucursal

Asigna la sucursal donde se genera la venta.

Vendedor

Usuario responsable de la operación.

Términos / Forma / Método de pago

Aparecerán al facturar la nota (Contado, PUE, Transferencia, etc.).

Uso de CFDI

Clave fiscal que usará el cliente al facturar (ej. G03 – Gastos en general).

Moneda y TC

Moneda de la operación y tipo de cambio si aplica.

Descripción

Texto global o resumen de la venta.

Enviar notificación para facturar

Permite enviar un correo al cliente con un enlace para autogenerar la factura.

Proyecto

(Opcional) vincula la nota a un proyecto interno.

Agregar conceptos (productos o servicios)

  1. Haz clic en Agregar dentro de la tabla de conceptos.
    Se añadirá una fila editable.

  2. Completa los campos:

    • Producto: selecciona desde el catálogo o ingrésalo manualmente.

    • U.M. (Unidad de medida) y Prod/Serv SAT: selecciona claves válidas del catálogo SAT.

    • Cantidad, Precio unitario, Descuento, Impuestos: ingresa los valores requeridos.

  3. Si hay más artículos, usa nuevamente Agregar para añadir filas adicionales.

  4. Al final encontrarás el campo Comentarios (para notas internas o visibles al cliente).

Guardar la nota

En la parte inferior tienes tres acciones disponibles:

  • Descartar: cancela la captura sin guardar.

  • Guardar: registra la nota sin emitir factura.

  • Facturar: guarda la nota y abre el flujo de timbrado del CFDI (generando XML y PDF).

💡 Recomendación fiscal:
Completa correctamente los campos de régimen fiscal, forma de pago y uso de CFDI.
Estos datos se trasladarán automáticamente a la factura cuando decidas timbrar.

3. Funciones de la lista de notas de venta

  • Facturar seleccionados:
    Marca una o varias notas en la lista y haz clic en Facturar seleccionados.
    Las notas pasarán al módulo de facturas para timbrarse de forma masiva.

  • Importar:
    Permite subir notas desde un archivo externo (CSV, XLSX o API).
    Ideal para integrar ventas de tiendas en línea o sistemas propios.

  • Pedidos Mercado Libre:
    Si tienes activa la integración, desde aquí puedes convertir pedidos pendientes en notas de venta.

  • Exportar:
    Descarga las notas filtradas para revisión, auditoría o integración contable.

⚙️ Tip operativo:
Usa los filtros de fecha y sucursal para obtener reportes diarios o por punto de venta.
Esto facilita la conciliación con cortes de caja o reportes del POS.

4. Integración con el Punto de venta y cajas

El módulo de Notas de venta se integra directamente con el Punto de Venta (POS):

  • Las ventas realizadas en el POS se registran automáticamente como notas de venta.
    En la lista aparecerá la columna Punto de venta indicando la caja y folio de origen.

  • Estas notas no dependen del POS para facturarse. Puedes timbrarlas individual o masivamente desde el módulo.

  • Cada venta registrada en el POS requiere una caja abierta, cuyo corte consolidará los ingresos y egresos.

  • Las notas manuales o importadas también se integran al mismo flujo, lo que unifica todas las ventas de la empresa en un solo módulo.

🔗 Beneficio principal:
Centraliza todas las ventas —manuales, del POS o externas— en un solo sistema, simplificando la facturación y el control contable.

5. Buenas prácticas

  • Verifica los datos fiscales del cliente antes de guardar; se usarán en la factura.

  • Usa descripciones claras en productos y notas, especialmente en servicios.

  • Activa la opción de notificación para facturar si quieres que el cliente se autofacture.

  • Selecciona productos desde el catálogo para mantener sincronizado el inventario.

  • Aprovecha las integraciones (Mercado Libre, archivos CSV, API) para evitar duplicidades.

  • Facturación masiva: realiza facturas por lote para ahorrar tiempo en cierres diarios o semanales.

  • Control contable: usa los reportes de notas facturadas y pendientes para conciliar ingresos.

✅ Recomendación fiscal: Usa claves de producto y unidad válidas del catálogo SAT. Al convertir a factura, valida que los impuestos coincidan con los configurados en cada producto. Mantén el tipo de cambio actualizado si trabajas con divisas.

6. Preguntas frecuentes

¿Las notas de venta generan CFDI automáticamente?
No. Solo al usar el botón Facturar o Facturar seleccionados se genera el CFDI timbrado.

¿Puedo editar una nota después de guardarla?
Sí, siempre que no haya sido facturada. Las notas facturadas quedan bloqueadas para edición.

¿Qué pasa con las notas del POS?
Cada ticket del POS se convierte automáticamente en nota de venta con su folio correspondiente y puede facturarse desde este módulo.

¿Se pueden importar notas desde sistemas externos?
Sí, mediante archivo CSV, Excel o integraciones API disponibles en SenHub Factura.

Resumen:
El módulo de Notas de venta de SenHub Factura concentra todas las operaciones comerciales previas a la facturación.
Permite crear, importar y administrar ventas de forma manual o automática desde el POS, integrando todo en un flujo unificado.
Con su capacidad de facturación masiva y su conexión con el inventario y cajas, se convierte en una herramienta esencial para mantener la trazabilidad y control fiscal de tus operaciones.